מי אני?
נעים מאוד, אני אופיר רון, בן 58 ובעל ניסיון של עשרות שנים בענף הביטוח כסוכן ביטוח פנסיוני (MDRT), מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), מתכנן פרישה מוסמך ומתכנן אריכות ימים מוסמך (CLP).
אני מנכ”ל ובעלים ב”אופיר רון- ביטוח, פיננסים ותכנון אריכות ימים”, סוכנות ותיקה ומקצועית, המטפלת בכ-6000 מבוטחים, בהם מנהלים בכירים, בעלי חברות, אנשי הייטק, רופאים, עורכי דין, אנשי מערכת הבטחון, אנשי טיפול, עובדי המגזר הציבורי ובעלי מקצועות חופשיים נוספים מהסקטורים המרכזיים במשק.
בהשכלתי אני בעל תואר ראשון (BA) בכלכלה וניהול ובוגר המכללה לביטוח במגמת ביטוח חיים וביטוח כללי. כמו כן אני חבר במועדון הסוכנים הפיננסים הבכירים בעולם (MDRT) ומשמש כבורר ביטוח מוסמך.
משפט המפתח שמנחה אותי בתפיסת עולמי המקצועית:
תמיד מחשבה אחת קדימה.
תכנון פיננסי איכותי הוא כזה שמקדם אותך אל עבר היעדים הבאים:
קרנות פנסיה
ביטוחי מנהלים
קרנות השתלמות
וקופות גמל
תיקי השקעות
תוכניות חסכון
קרנות נאמנות
כסף בבנק
נכסים
במשרדנו המנוסה והמקצועי עומד לרשותך צוות שלם בהובלת מנכ”ל הסוכנות, אופיר רון.
הסוכנות עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם מומחים בתחומי המס והמשפט כדי להגיע לתשואה מקסימלית וליצור עבורך ועבור המשפחה עתיד כלכלי בטוח.
חשוב לדעת- לא כל מי שקורא לעצמו מתכנן פיננסי, הוא אכן בעל הסמכה עולמית מוכרת (cfp)
תכנון פיננסי אצלנו מתבצע ע”י אופיר רון שהוא מתכנן פיננסי מוסמך, מתכנן פרישה מוסמך, סוכן ביטוח פנסיוני מוסמך ומתכנן אריכות ימים מוסמך.
משרדנו עורך מדי יום תכנון פיננסי ללקוחותינו מתוך הבנה שהידע המקצועי שנצבר אצלנו יכול להיות משנה חיים עבור משפחות רבות, ואלו אכן הפידבקים שאנו מקבלים מלקוחותינו לאחר התכנון והליווי.
כדי לצאת לדרך נתחיל באיסוף הנתונים כדי לנתח את הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלך ולראות את התמונה המלאה.
בהתאם, נבנה יחד תכנית פיננסית אישית ומותאמת לצרכים שלך ושל המשפחה תוך חיבור למטרות החיים שלכם, ונפעיל את הידע המקצועי בתחומי ההשקעות, המס והמשפט כדי למקסם רווחים עתידיים.
בעזרת הצוות המיומן שלי נפעל ליישום התכנית שבנינו מול הגורמים הרלוונטיים, תוך בדיקה מתמדת שהכל מתבצע בהתאם לתכנית ובאופן מקצועי ובטוח.
לאחר התכנון והיישום, נבצע בקרה על המטרות שהגדרנו, קיומן הלכה למעשה והתאמתן להמשך.
באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies של צדדים שלישיים. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.
